8月7日券商晨会研报汇编

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[东吴证券(601555，临床部)]

通信行业:劳拉科技帮助物联网快速发展，从反周期投资角度对5g投资持乐观态度

最近推荐的组合:烽火通信(600498)、广信科技(002281)、乐凯科技(600260)和中国联通(600050)。此外，建议关注博创科技(300548)、楚凌信息(300250)、韩伟科技(300007)、高新兴(300098)、日海通信(002313)、伊通世纪(300310)

[联讯证券]

农业:非洲猪瘟疫情预警，保险行业短期呈阳性

家禽部分主要推荐神农发展(002299，诊断单元)。

消费升级，主要推荐天马科技(603668，临床单位)。

大豆种植，主要推荐北大荒(600598，临床单位)。

[中泰证券]

有色金属:“2018-2019秋冬限量生产计划”即将出台，电解铝能再次崛起吗？

核心目标:铝:云南铝业有限公司(000807)、中铝股份有限公司(601600)、神火股份有限公司(000933)(煤炭集团)、露天煤业有限公司(002128)(煤炭集团)等。锡:锡

行业股。铜:紫金矿业有限公司(601899，诊断股票)等。

机械:基础设施预计将在今年下半年加速；建筑机械和轨道交通设备预计将受益

在基础设施投资预计将加速的背景下，工程机械需求预计将增加。我们推荐三一重工(600031，咨询股)、徐工机械(000425，咨询股)和柳工(000528，咨询股)。

作为主要的基本建设力量之一，轨道交通投资有望加速和增加对车辆等设备的需求，看好[中国CRRC (601766，咨询股)][中国铁路工业(600528，咨询股)]、中国铁路(000976，咨询股)、鼎汉科技(300011，咨询股)、康尼机电四川作为川藏铁路的另一方，高度重视轨道交通建设，乐观地认为新竹(002480)有望实现

沟通:云计算将锁定更多长期合同，5g商业化正在接近

在负面预期得到充分反映后，建议关注5g主题，尤其是关注5g独立网络标准和国内频谱分配的冻结。核心目标包括烽火通信和中兴通讯(000063，诊断单元)；此外，光通信的持续繁荣和上游核心独立控制的长期逻辑有望给广信科技和中集许闯(300308，诊断股票)带来持续的价值重估；关注数字网络和公共云业务投资带来的云计算产业链的高速增长机遇。受益对象包括网络科学(300017，诊断)、宝信软件(600845，诊断)、光环新网络(300383，诊断)和万国数据等。；此外，我们还关注海格通信、北斗通信(002151，诊断单元)、何忠双庄(002383，诊断单元)和振鑫科技(300101，诊断单元)等。

[中国银河(601881，临床单位)]

医药:最近，我们认为场外交易板块值得乐观，仁和药业股份有限公司(000650)、雅宝药业股份有限公司(600351)、康股份有限公司(600572)等公司都预测中期业绩增长良好。

我们认为，一方面，场外交易行业作为一个整体正处于日益集中的过程中，品牌和销售渠道的壁垒都在增加。在此前阵营改革、两票制和广告法的政策下，小企业加速退出。同时，医药消费的升级和医药消费者品牌意识的提升也有利于拥有品牌的龙头企业。另一方面，从医疗改革的角度来看，otc主要是药店消费的自费药品，不受医疗保险费用控制、降价和药品比例等政策的影响。我们主要推荐仁和药业，并关注雅宝药业和凌锐药业(600285)。

餐饮:行业有增长，有相对一定的价值，具有蓝筹引领价值、小品种成长、阶段性热点的优势。

白酒:推荐具有领先竞争优势的一线及类似一线白酒的领先目标:贵州茅台(600519)、方水晶(600779)、泸州老窖(000568)、五粮液(000858)，二、三线潜在增长目标:社德酒业(600702)

调味品和发酵产品:推荐何谦叶巍(603027，股票咨询)，专注于高端产品，具有良好的增长和盈利能力。

乳制品:伊利股份有限公司(600887)，是一家创新和营销能力突出、业绩稳步增长的行业领导者。