拼多多更新招股书：最高融资18.7亿美元

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17日，社交电子商务公司品多更新了此前提交给美国证券交易委员会(sec)的招股说明书，并计划申请在纳斯达克全球精选(NASDAQ Global Select)上市。根据相关文件，公司将以每股16至19美元的价格发行8560万股美国存托股票(ADS)，计划融资最高为18.7亿美元。腾讯和红杉资本计划在此次ipo中增持2.5亿美元。

根据更新后的招股说明书，品多多计划将募集资金的40%用于加强和拓展公司现有业务，40%用于技术研发，其余资金将用于公司日常运营和潜在投资项目。此次上市的承销商有高盛、瑞士信贷、CICC和华兴资本，受托银行是德意志银行。

与许多科技公司一样，品多多也将实行“同股不同权”的ab股权结构，即a股的投票权为1:1，b股的投票权为1:10，b股出售时将自动转换为a股。

据估计，经过这轮ipo，方正、董事长兼首席执行官黄伟将占46.8%的股份，并拥有89.8%的投票权；腾讯的持股比例为17.0%，投票权为3.3%；高蓉的股份比例为9.3%，投票权为1.8%；红杉资本的股份比例为6.8%，投票权为1.3%。

2018年3月，品多多完成了上市前的最后一轮融资，估值约为125亿美元。在这一轮中，如果超额发行上限为19美元，上市后的市值将超过240亿美元。

更新后的招股说明书还披露了公司第二季度的最新经营数据。截至2018年6月30日的12个月中，主动购买者人数达到3.44亿，主动购买者平均消费从674元增加到763元，gmv达到2621亿元。本季度，品多多的月平均用户数达到1.95亿，比第一季度增长17%。

继百度集团前总裁兼首席运营官齐鲁、新加坡前外长杨蕊受邀担任独立董事后，高盛前总裁约翰·桑顿也受邀与齐鲁、杨蕊一起担任品多多多咨询委员会成员。在高盛工作了23年的约翰·桑顿是世界上最好的投资银行家之一。在高盛任职期间，他领导英国石油天然气公司、德国电信、中国电信(香港)(后更名为中国移动(香港))成功上市，并白手起家建立了高盛在欧洲的M&A业务，被誉为“投资银行业最具国际视野的人”。